Tinexta cresce in Europa. La società, quotata all’Euronext Star e attiva nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, ha finalizzato, tramite la sua controllata Warrant Hub, un’offerta vincolante e irrevocabile per l’acquisizione del 73,9% del capitale di Abf Group, nella forma di una put option a favore dei socivenditori, secondo la prassi francese. Ad esito del dosing, il restante 26,1%del capitale sociale continuerà ad essere detenuto dai tre sod fondatori— che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società – e per una quota minoritariadaalcunimanager. L’enterprise value per il 100% di Abf Group è stato valutato in 155 milioni di euro. Pertanto, ipotizzando un indebitamento finanziario netto pari a zero, il corrispettivo per l’acquisto del 73,9% del capitale della società sarebbe paria 114,6 milioni, di cui 1’85% (pari a 97,4 milioni), verrebbe pagato al dosing e la restante parte verrà pagata tramite due earn-out, pari rispettivamente a 5,7 milioni e 11,5 milioni, legati alle performance 2023 e 2024.
Sono inoltre previste opzioni put e call per l’acquisto da parte di Warrant Hub della partecipazione delle minoranze in misura pari al 50%, dopo l’approvazione del bilancio 2027 del Gruppo Abf, e per il restante 50%, successivamente all’approvazione del bilancio 2028. Abf Group, con sede a Tours (Francia), è stata fondata nel 2004 e svolge, tramite una rete di business partner e professionisti, attività di consulenza alle le pmi per lo sviluppo di progetti territoriali sostenuti da finanziamenti pubblici per l’innovazione. In Francia ha 8 uffici e oltre 130 dipendenti con più di 500 clienti pmi ed è presente nel mercato dell’europrogettazione e degli incentivi fiscali (tax credit) . «Il Gruppo – commenta il presidente di Tinexta, Enrico Salza – grazie a questa importante acquisizione, continua la propria crescita, radicando sempre più la propria presenzaneimercati chiave del continente e potenziando significativamente la propria operatività a sostegno dell’innovazione e della crescita delle imprese». Mentre per Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinexta, «con l’ingresso di Abf nel nostro Gruppo, la business unit “Business Innovation” rafforza in maniera rilevante la propria presenza nel mercato francese della consulenza per la finanza agevolata, accrescendo la sua capacità di dialogo e di relazione con le maggiori realtà imprenditoriali europee».